Рынок российских кинотеатров. Итоги 2004 года

Олег Березин, генеральный директор Компании «Невафильм»

Российский рынок современных кинотеатров за 2004 год вырос на 64 новых объекта со 174 кинозалами, и на 31 декабря 2004 года в Россиидействовало 457 современных кинотеатров, имеющих 783 кинозала, а общее количество зрительских мест составило 243,6 тысячи.

Как обычно, мы выделяем три основных рынка кинотеатров России – Москва, Санкт-Петербург и регионы.

Москва1

2003 68 кинотеатров/154 экрана (11 кинотеатров/50 экранов в Торговых центрах)

2004 79 кинотеатров/216 экранов (17 кинотеатров/95 экранов в Торговых центрах)

Рост количества экранов в 2004 г.: +40%

Москва – основной рынок России. Москва – столица России, и развитие рынка современных кинотеатров, как и многое другое в нашейстране, началось именно в этом городе, где сосредоточены основные финансовые потоки и где у населения самые высокие доходы.

Первые современные кинотеатры были открыты в Москве в 1996 году. Начинался же московский рынок с реконструкции существующих кинотеатров; затем — в 2003 и 2004 годах – были открыты кинотеатры в Торговых центрах, что привело к ощутимому росту рынка. Только в2004 году в Торговых центрах Москвы стали действовать 6 кинотеатров с 45 кинозалами.

Сегодня на московском рынке стала заметна новая тенденция – открытие кинотеатров в офисных центрах. В 2004 году распахнулись двери двух таких кинотеатров – один начал функционировать в офисном центре «Романов Двор» (3 зала), другой — в офисно-торговом центре «Альфа Арбат Центр» (4 кинозала).

Крупнейшие операторы московских кинотеатров в 2004 году
Название сетиКол-во к/тКол-во заловКол-во местДоля рынка2
Формула Кино226518 72234%
Raising Star Media2236 70012%
Киномакс5132 8715%
Центрфильм5102 8585%
Люксор392 6225%
Вулкан (Пирамида)342 1794%
Синема Парк2152 0684%
Парадиз3111 9764%

Заметными событиями 2004 года в Москве стало открытие 9-ти зального мультиплекса «Синема Парк» в ТЦ «Калужский», открытие 12-ти зального мультиплекса «Формула Кино на Можайке» и открытие 12-ти зального мультиплекса «Kinostar De Lux» в ТЦ «Мега-Химки».

Распределение современных кинотеатров Москвы по количеству залов в 2004 году
КинотеатрыКол-во к/тКол-во заловКол-во местДоля рынка2
1-зальные333317 66332%
2-зальные183610 45919%
3-зальные6183 2456%
4-зальные11447 21113%
5-зальные4203 2276%
6-зальные2122 2114%
Итого: МИНИ-ПЛЕКСЫ4113026 34447%
9-зальные2182 8865%
11-зальные1113 1006%
12-зальные2245 70610%
Итого: МУЛЬТИПЛЕКСЫ55311 69221%
ВСЕГО по МОСКВЕ7921655 708100%

Санкт-Петербург

2003 13 кинотеатров/28 экранов (2 кинотеатров/7 экранов в Торговых центрах)

2004 20 кинотеатров/59 экранов (7 кинотеатров/35 экранов в Торговых центрах)

Рост количества экранов в 2004 г.: +111%

Рынок Санкт-Петербурга по своим масштабам – второй в России (он примерно в три раза меньше московского). Уровень доходов населенияв Петербурге значительно ниже, чем в Москве, а темпы открытия новых кинотеатров очень, что объясняется большим отставанием от Москвыв предыдущие годы. В 2004 году, когда к петербургским кинотеатрам добавилось ещё 14, рынок вырос на 100%, а в следующем году, когда зрителей принял ещё 31 кинозал, прирост составил 111%!

Подавляющее большинство новых кинозалов в Петербурге было открыто в кинотеатрах, расположенных в Торговых Центрах.

Самым значимым событием первой половины 2004 года в Петербурге стало, безусловно, открытие четырех мультиплексов сети «Кронверк Синема» в ТЦ «Норд» (6 кинозалов), ТЦ «Академический» (5 кинозалов), ТЦ «Меркурий» (8 кинозалов) и ТЦ «Балканский» (7 кинозалов).

Распределение современных кинотеатров С.-Петербурга по количеству залов в 2004 году
КинотеатрыКол-во к/тКол-во заловКол-во местДоля рынка2
1-зальные772 14919%
2-зальные5101 96818%
3-зальные135305%
4-зальные281 46413%
5-зальные2101 69515%
6-зальные168007%
7-зальные171 45113%
Итого: МИНИ-ПЛЕКСЫ1247 90872%
8-зальные181 0129%
Итого: МУЛЬТИПЛЕКСЫ181 0129%
ВСЕГО по С.-Петербургу205911 069100%

Во второй половине года открылись двухзальный кинотеатр «Мираж Синема» в ТЦ «Гулливер» и еще один зал в кинотеатре «Пилот».Основными же кинотеатральными событиями были зажигательные «Cinema Party», устраиваемые сетью «Кронверк Синема» в своихкинотеатрах.

Крупнейшие игроки рынка кинотеатров
С.-Петербурга в 2004 году
НазваниеКол-во к/тКол-во заловКол-во местДоля рынка2
Кронверк Синема6335 25848%
Мираж Синема261 31412%
Джем Холл223663%

Регионы России

2003312 кинотеатров/427 экранов (5 кинотеатров/16 экранов в Торговых центрах)

2004358 кинотеатров/508 экранов (10 кинотеатров/35 экранов в Торговых центрах)

Рост количества экранов в 2004 г.: +19%

Российские регионы, в которых 135 миллионов жителей, в первые годы развития рынка современных кинотеатров заметно отставалиот Москвы и Петербурга. Однако, несмотря на то, что средний доход населения во многих регионах остается достаточно низким, рынок кинотеатров вырос здесь на 19%.

После 2003 года сошла на нет волна реконструкции существующих государственных кинотеатров, и теперь, видимо, развитие рынка кинотеатров в регионах ближайшие два-три года будет связано в основном с Торговыми центрами. В 2004 году было открыто 5 кинотеатровв Торговых Центрах Волгограда, Нижнего Новгорода, Хабаровска, Подольска и Казани. Практически все ведущие операторы киносетей планируют в 2005–2006 годах открывать региональные кинотеатры, расположенные именно в Торговых Центрах.

Обобщая статистику современных российских кинотеатров, приведем несколько таблиц.

Рейтинг городов по количеству кинозалов в 2004 году
#ГородКол-во к/тКол-во заловДоля рынка3
1Москва7921627,6%
2С.-Петербург20597,5%
3Екатеринбург10212,7%
4Новосибирск13182,3%
5Нижний Новгород10172,2%
6Волгоград7162,0%
7Казань7131,7%
8Челябинск7121,5%
9Владивосток6101,3%
10Уфа4101,3%
Рейтинг регионов по количеству кинозалов в 2004 году
#ГородКол-во к/тКол-во заловДоля рынка3
1Москва7921627,6%
2С.-Петербург20597,5%
3Московская Область18293,7%
4Свердловская Область13253,2%
5Хабаровский Край17222,8%
6Новосибирская Область14202,6%
7Краснодарский Край13192,4%
8Нижегородская Область12192,4%
9Челябинская Область12172,2%
10Республика Татарстан11172,2%
11Волгоградская Область8172,2%
12Красноярский Край11162,0%
13-14Ростовская Область13151,9%
13-14Самарская Область13151,9%
15Республика Башкортостан6151,9%
16Иркутская Область11141,8%
17Приморский Край9131,7%
18Кемеровская Область8111,4%
19Архангельская Область7111,4%
20Белгородская Область691,1%
Крупнейшие операторы сетей кинотеатров России, 2004 год
#Оператор сетиКол-во к/тКол-во заловКол-во меств сетиЦентральный офис
1Формула Кино267821 736Москва
2КиноМакс16339 233Москва
3Кронверк Синема6335 258С.-Петербург
4Rising Star Media2236 700Москва
5Центрфильм8164 619Москва
6Синема Парк2152 068Москва
7Парадиз3111 985Москва
8Арт Сайнс Синема5103 115Новосибирск
9Люксор392 622Москва
10Премьер Зал583 302Екатеринбург

По нашим прогнозам в 2005 году тенденция открытия многозальных кинотеатров в торговых центрах уже станет доминирующей на всехрынках кинотеатров России.

Все в регионы!

Основная причина экспансии московских операторов кинотеатров в регионы – постепенное насыщение московского рынка кинотеатров.При этом локомотивами такой экспансии кинотеатров становятся девелоперы Торговых Центров, в том числе «Рамстор», «IKEA», «Парк Хаус» (ГК «Время»), «Адамант», «Ташир».

Вторая причина региональной экспансии желание «застолбить» региональные рынки до прихода туда других операторов – конкурентов. Рынки кинотеатров даже крупных городов-миллионников не сравнимы по емкости с московским либо питерским рынками, и строительстводвух-трех крупных мультиплексов может полностью «закрыть» город для новых игроков.

Стратегическая причина экспансии в регионы некоторых операторов – смена статуса «московских операторов кинотеатров» на «федеральных операторов кинотеатров». Многие операторы в свои концепции развития закладывали именно «федеральный» статус – «Киномакс», «ИнвестКиноПроект», «Синема Парк».

Необходимо отметить, что расширению московских сетей кинотеатров в регионы препятствует несколько существенных факторов:

  • более низкая емкость региональных рынков (меньший доход населения, меньшая потенциальная аудитория);
  • недостаточное исследование и знание «региональных» рынков (по этой причине, например, отложено строительство ТРЦ «МЕГА» рядомс IKEA-Дыбенко в Санкт-Петербурге: из-за не слишком удачного расположения торгового центра, планируемые показатели посещаемостии торгового оборота сегодня не достигают запланированных);
  • нехватка в регионах квалифицированного и лояльного материнской компании персонала;
  • противодействие местных властей приходу «иноземцев» (такое противодействие, например, существует в Воронеже, Екатеринбургеи Новосибирске);
  • проблемы логистики, связи, контроля и управления «удаленными» кинотеатрами — именно поэтому все планы регионального развития сетей ограничиваются, как правило, Уралом (Екатеринбургом). При этом в крупных регионах, расположенных за Уралом, формируются собственные локальные операторы сетей кинотеатров: «Арт Сайнс Синема» в Новосибирске, сеть кинотеатров «Иллюзион» в Приморскомкрае, сеть вокруг кинотеатра «Гигант» в Хабаровском крае.

Наиболее динамичные регионы по росту рынка в 2004 году*

Регион

2003

2004

Рост кол-вазалов, %

К/т

Залы

К/т

Залы

С.-Петербург

13

28

20

59

+111

Челябинская Область

8

10

12

17

+70

Волгоградская Область

7

11

8

17

+55

Хабаровский Край

13

15

17

22

+47

Новосибирская Область

11

14

14

20

+43

*Для регионов с количеством залов в 2003 году более 10

Одним из путей региональной экспансии может стать распространение системы продажи франшизы местным игрокам рынка. Пионером на этомрынке может стать сеть «Формула Кино», которая заключила первый договор на передачу франшизы с будущим кинотеатром в Красноярске.Однако, по мнению многих специалистов, развитию договоров франшизы препятствует как отсутствие законодательной базы (российское законодательство сегодня вообще не знает слова «франшиза»), так и необходимость наработки способов и методов контроля над получателем франшизы в части соблюдения условий договора, выдерживания «корпоративных» стандартов и отчетности.

Рейтинг городов-миллионников по количеству залов на 100 тыс. жителей (уровень Москвы 100%)
ГородНаселение
(тыс. жителей)
Кол-во заловКол-во залов на100 тыс. жителей% от уровняМосквы
Москва10 357,802162,09100%
Екатеринбург1 293,00211,6278%
Волгоград1 012,80161,5876%
Нижний Новгород1 311,20171,3062%
С.-Петербург4 669,40591,2661%
Новосибирск1 425,60181,2661%
Казань1 105,30131,1856%
Челябинск1 078,30121,1153%
Уфа1 042,40100,9646%
Ростов-на-Дону1 070,2080,7536%
Самара1 158,1080,6933%
Пермь1 000,1050,5024%
Омск1 133,9040,3517%

__________________________________________________________________

1 К московскому рынку также отнесены кинотеатры, расположенные на прилегающей к внешней стороне МКАД территории Московской Области: 12-зальный «Формула Кино на Можайке», 11-зальный «Kinostar de Lux» в ТЦ «Мега Теплый Стан» и 12-зальный «Kinostar de Lux» в ТЦ «Мега-Химки».

2 Доля рынка по количеству зрительских мест.

3 Доля российского рынка по количеству кинозалов.

© 2004, НЕВАФИЛЬМ RESEARCH™


Возврат к списку