НЕВАФИЛЬМ RESEARCH™ ЗАО «Невафильм» 199397, Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей 33/2б т. (812) 449 7070, ф. 352 6969 http://www.nevafilm.ru

Рынок российских кинотеатров. Итоги 2004 года

Олег Березин, генеральный директор Компании «Невафильм»

Российский рынок современных кинотеатров за 2004 год вырос на 64 новых объекта со 174 кинозалами, и на 31 декабря 2004 года в России действовало 457 современных кинотеатров, имеющих 783 кинозала, а общее количество зрительских мест составило 243,6 тысячи.

Как обычно, мы выделяем три основных рынка кинотеатров России – Москва, Санкт-Петербург и регионы.

Москва¹

2003 – 68 кинотеатров/154 экрана (11 кинотеатров/50 экранов в Торговых центрах)

2004 – 79 кинотеатров/216 экранов (17 кинотеатров/95 экранов в Торговых центрах)

Рост количества экранов в 2004 г.: +40%

Москва – основной рынок России. Москва – столица России, и развитие рынка современных кинотеатров, как и многое другое в нашей стране, началось именно в этом городе, где сосредоточены основные финансовые потоки и где у населения самые высокие доходы.

Первые современные кинотеатры были открыты в Москве в 1996 году. Начинался же московский рынок с реконструкции существующих кинотеатров; затем — в 2003 и 2004 годах – были открыты кинотеатры в Торговых центрах, что привело к ощутимому росту рынка. Только в 2004 году в Торговых центрах Москвы стали действовать 6 кинотеатров с 45 кинозалами.

Сегодня на московском рынке стала заметна новая тенденция – открытие кинотеатров в офисных центрах. В 2004 году распахнулись двери двух таких кинотеатров – один начал функционировать в офисном центре «Романов Двор» (3 зала), другой — в офисно-торговом центре «Альфа Арбат Центр» (4 кинозала).

Заметными событиями 2004 года в Москве стало открытие 9-ти зального мультиплекса «Синема Парк» в ТЦ «Калужский», открытие 12-ти зального мультиплекса «Формула Кино на Можайке» и открытие 12-ти зального мультиплекса «Kinostar De Lux» в ТЦ «Мега-Химки».

Санкт-Петербург

2003 – 13 кинотеатров/28 экранов (2 кинотеатров/7 экранов в Торговых центрах)

2004 – 20 кинотеатров/59 экранов (7 кинотеатров/35 экранов в Торговых центрах)

Рост количества экранов в 2004 г.: +111%

Рынок Санкт-Петербурга по своим масштабам – второй в России (он примерно в три раза меньше московского). Уровень доходов населения в Петербурге значительно ниже, чем в Москве, а темпы открытия новых кинотеатров очень, что объясняется большим отставанием от Москвы в предыдущие годы. В 2004 году, когда к петербургским кинотеатрам добавилось ещё 14, рынок вырос на 100%, а в следующем году, когда зрителей принял ещё 31 кинозал, прирост составил 111%!

Подавляющее большинство новых кинозалов в Петербурге было открыто в кинотеатрах, расположенных в Торговых Центрах.

Самым значимым событием первой половины 2004 года в Петербурге стало, безусловно, открытие четырех мультиплексов сети «Кронверк Синема» в ТЦ «Норд» (6 кинозалов), ТЦ «Академический» (5 кинозалов), ТЦ «Меркурий» (8 кинозалов) и ТЦ «Балканский» (7 кинозалов).

Во второй половине года открылись двухзальный кинотеатр «Мираж Синема» в ТЦ «Гулливер» и еще один зал в кинотеатре «Пилот». Основными же кинотеатральными событиями были зажигательные «Cinema Party», устраиваемые сетью «Кронверк Синема» в своих кинотеатрах.

Регионы России

2003 – 312 кинотеатров/427 экранов (5 кинотеатров/16 экранов в Торговых центрах)

2004 – 358 кинотеатров/508 экранов (10 кинотеатров/35 экранов в Торговых центрах)

Рост количества экранов в 2004 г.: +19%

Российские регионы, в которых 135 миллионов жителей, в первые годы развития рынка современных кинотеатров заметно отставали от Москвы и Петербурга. Однако, несмотря на то, что средний доход населения во многих регионах остается достаточно низким, рынок кинотеатров вырос здесь на 19%.

После 2003 года сошла на нет волна реконструкции существующих государственных кинотеатров, и теперь, видимо, развитие рынка кинотеатров в регионах ближайшие два-три года будет связано в основном с Торговыми центрами. В 2004 году было открыто 5 кинотеатров в Торговых Центрах Волгограда, Нижнего Новгорода, Хабаровска, Подольска и Казани. Практически все ведущие операторы киносетей планируют в 2005–2006 годах открывать региональные кинотеатры, расположенные именно в Торговых Центрах.

Обобщая статистику современных российских кинотеатров, приведем несколько таблиц.

По нашим прогнозам в 2005 году тенденция открытия многозальных кинотеатров в торговых центрах уже станет доминирующей на всех рынках кинотеатров России.

Все в регионы!

Основная причина экспансии московских операторов кинотеатров в регионы – постепенное насыщение московского рынка кинотеатров. При этом локомотивами такой экспансии кинотеатров становятся девелоперы Торговых Центров, в том числе «Рамстор», «IKEA», «Парк Хаус» (ГК «Время»), «Адамант», «Ташир».

Вторая причина региональной экспансии желание «застолбить» региональные рынки до прихода туда других операторов – конкурентов. Рынки кинотеатров даже крупных городов-миллионников не сравнимы по емкости с московским либо питерским рынками, и строительство двух-трех крупных мультиплексов может полностью «закрыть» город для новых игроков.

Стратегическая причина экспансии в регионы некоторых операторов – смена статуса «московских операторов кинотеатров» на «федеральных операторов кинотеатров». Многие операторы в свои концепции развития закладывали именно «федеральный» статус – «Киномакс», «ИнвестКиноПроект», «Синема Парк».

Необходимо отметить, что расширению московских сетей кинотеатров в регионы препятствует несколько существенных факторов:

• более низкая емкость региональных рынков (меньший доход населения, меньшая потенциальная аудитория);
• недостаточное исследование и знание «региональных» рынков (по этой причине, например, отложено строительство ТРЦ «МЕГА» рядом с IKEA-Дыбенко в Санкт-Петербурге: из-за не слишком удачного расположения торгового центра, планируемые показатели посещаемости и торгового оборота сегодня не достигают запланированных);
• нехватка в регионах квалифицированного и лояльного материнской компании персонала;
• противодействие местных властей приходу «иноземцев» (такое противодействие, например, существует в Воронеже, Екатеринбурге и Новосибирске);
• проблемы логистики, связи, контроля и управления «удаленными» кинотеатрами — именно поэтому все планы регионального развития сетей ограничиваются, как правило, Уралом (Екатеринбургом). При этом в крупных регионах, расположенных за Уралом, формируются собственные локальные операторы сетей кинотеатров: «Арт Сайнс Синема» в Новосибирске, сеть кинотеатров «Иллюзион» в Приморском крае, сеть вокруг кинотеатра «Гигант» в Хабаровском крае.

Одним из путей региональной экспансии может стать распространение системы продажи франшизы местным игрокам рынка. Пионером на этом рынке может стать сеть «Формула Кино», которая заключила первый договор на передачу франшизы с будущим кинотеатром в Красноярске. Однако, по мнению многих специалистов, развитию договоров франшизы препятствует как отсутствие законодательной базы (российское законодательство сегодня вообще не знает слова «франшиза»), так и необходимость наработки способов и методов контроля над получателем франшизы в части соблюдения условий договора, выдерживания «корпоративных» стандартов и отчетности.

__________________________________________________________________

¹ К московскому рынку также отнесены кинотеатры, расположенные на прилегающей к внешней стороне МКАД территории Московской Области: 12-зальный «Формула Кино на Можайке», 11-зальный «Kinostar de Lux» в ТЦ «Мега Теплый Стан» и 12-зальный «Kinostar de Lux» в ТЦ «Мега-Химки».

² Доля рынка по количеству зрительских мест.

³ Доля российского рынка по количеству кинозалов.

© 2004, НЕВАФИЛЬМ RESEARCH™