Обзор российского рынка кинотеатров. Итоги 2007 года

Олег Березин, генеральный директор Компании «Невафильм»;

Ксения Леонтьева, аналитик НЕВАФИЛЬМ RESEARCH™

По данным на 31 декабря 2007 г., в России действует 1510 современных киноэкранов в 649 кинотеатрах. Среднее число экранов в кинотеатре составляет 2,3 зала. В течение 2007 г. было открыто 239 новых залов в 61 кинотеатре. Закрылись за этот период 17 кинотеатров (23 зала). Годовой рост общего числа современных кинозалов в стране составил 16,7% (в конце 2006 г. в России насчитывалось 1294 зала в 605 кинотеатрах).

Двум многозальным сетевым кинотеатрам в минувшем году не удалось начать полноценную деятельность: открывшийся в феврале развлекательный комплекс «Кино и домино» сети «Русский кинопрокат» в Челябинске столкнулся с незаконным увеличением арендной платы со стороны девелопера Торгового центра и был вынужден прекратить работу до окончания судебного разбирательства по этому делу (компания выиграла суд, и открытие восьмизального мультиплекса ожидается в начале 2008 г.); с аналогичной проблемой столкнулся и шестизальный «Киномакс» в ТРЦ «Московский проспект» в Воронеже, начавший работу в сентябре 2007 г., но через месяц вынужденный закрыться.

Отметим также, что в России активизируется процесс смены владельцев кинотеатров. Наиболее важным событием, знаменующим начало поглощений на рынке кинопоказа, стала декабрьская сделка сети кинотеатров «Каро Фильм» с независимым четырехзальным кинотеатром «Матрица» в Крылатском: миниплекс официально начал работать под управлением крупнейшего российского оператора в составе киносети «Каро Фильм» с 1 января 2008 г. Это первый в России случай приобретения готового бизнеса в сфере кинопоказа крупной сетью. В 2007 г. на кинорынке московского мегаполиса еще 4 кинотеатра (24 зала) по тем или иным причинам сменили управляющую компанию. Среди региональных операторов также проявляется стремление к поглощению одиночных игроков.

Многозальные кинотеатры в торгово-развлекательных центрах составляют на конец 2007 г. уже около 45% рынка современных киноэкранов: в 132 ТРК действуют уже 676 кинозалов. За 2007 г. в торговых центрах были открыты 77% новых киноплощадок России (36 кинотеатров, 184 зала).

К концу 2007-го в стране насчитывался уже 31 цифровой кинозал в 27 кинотеатрах (2% от общего числа современных киноэкранов в РФ). Во многом столь высокая скорость оборудования цифровых экранов обусловлена активностью киносети «Синема Парк», которая приступила к оснащению вторых залов во всех своих кинотеатрах. Однако не только сетевые операторы, но и независимые кинотеатры по всей стране принимают живейшее участие в «цифровой революции» кинопоказа в России: в списке городов, где работают цифровые кинозалы, в т. ч. оснащенные возможностью стереопоказа, – не только Москва и Санкт-Петербург, но и Набережные Челны, Тюмень, Челябинск, Казань, Красноярск, Уфа, Самара, Тольятти, Сургут, Владивосток и Благовещенск. Еще одной причиной резкого увеличения числа цифровых кинозалов стал ноябрьский релиз фильма «Беовульф 3D», под который было оборудовано около 15 киноэкранов.

Инвестиционная активность в сфере кинопоказа приводит к тому, что на рынке появляется все больше сетевых операторов. Так, в 2007 г. были открыты первые киноплощадки будущих киносетей «Mori Cinema» (в Санкт-Петербурге), «Синема Инвест» (в Москве), «Диамант Синема» (в Волгограде), «DVI Cinema» (в Ижевске), «Киномечта» (в Казани и Самаре). Несмотря на то что в руках десяти ведущих сетевых операторов кинотеатров находится уже более 36% рынка современных экранов, число игроков на рынке кинопоказа расширяется.

Второй год подряд пятерка крупнейших операторов российского рынка кинопоказа остается неизменной: следом за безусловным лидером, сетью «Каро Фильм», в руках которой находится почти 10% рынка современных кинозалов, следуют компании «Киномакс», «Формула кино», «Синема парк» и «Кронверк Синема», каждая из которых управляет примерно 4% рынка. С открытием третьего мультиплекса (в Санкт-Петербурге) за год с девятого на шестое место поднялась компания «Rising Star Media» (сеть «Kino Star»), подвинув опережавшие ее прежде сети «Роскино», «Арт Сайнс Синема Дистрибьюшн» и «Люксор», несмотря на открытие в данных сетях новых кинотеатров. В 2007-м в десятку также попала компания «Премьер зал», не представленная среди крупнейших киносетей по итогам 2006 г. А, занимавшая в прошлом году десятую позицию в рейтинге, компания «Парадиз» в 2007 г. была вытеснена за пределы десятки крупнейших операторов киносетей. Также отметим, что одиннадцатое место занимает в рейтинге краснодарский оператор «Монитор», под управлением которого сегодня находятся уже 28 залов в 11 кинотеатрах (2% рынка).

При этом российские операторы киносетей продолжают расширение своей деятельности на территории зарубежных стран. В 2007 г. началась подготовка к открытию кинозалов компаний «Кронверк Синема» в Харькове (открытие намечено на май 2008 г.) и «Парадиз» в Киеве (сентябрь 2008 г.); подыскивают проекты для своих киноплощадок и такие операторы, как «Каро Фильм» (в Белоруссии, Казахстане и на Украине), «Синема Парк» (Украина), «Киномакс» (Казахстан) и «Кронверк Синема» (Казахстан и Украина). Помимо этого компания «А1» (инвестиционное подразделение «Альфа-Групп», с 2006 г. владеющее сетью кинотеатров «Кронверк Синема») в июне 2007 г. подписала соглашение о покупке почти 52% акций крупнейшего турецкого кинотеатрального оператора «AFM Uluslararasi Film Produksiyon»; компания также проявляет интерес к рынку кинопоказа в странах Восточной Европы.

Общая ситуация на кинорынке

По данным ЗАО «Бизнес Медиа», касса кинопроката СНГ (за исключением Украины; в дальнейшем, говоря о сборах в СНГ, мы также не будем иметь в виду украинские данные) в 2007 г. составила $565 млн. Однако, по нашим оценкам, доля российских кинотеатров составляет почти 97% от этой суммы (3% кассовых сборов приходятся на такие страны СНГ, как Казахстан, Белоруссия, Узбекистан и др.), поэтому объем именно российского рынка кинопроката 2007 г. мы полагаем равным примерно $548 млн.

Из 350 кинокартин, выпущенных в прошедшем году на экраны страны, согласно ЗАО «Бизнес Медиа», 85 – отечественного производства (они собрали на экранах СНГ $148,5 млн., что составляет 26,1% от общей суммы валовых сборов 2007 г.; напомним, что в 2006-м 59 российских фильмов собрали 23,3% кассы). Причем в кинотеатрах СНГ в прошедшем году уже 25 отечественных фильмов собрали в прокате более $1 млн (в 2006 г. их было 18).

В целом, по данным ЗАО «Бизнес Медиа», в 2007 г. был отмечен рост объемов российского кинорынка по всем направлениям: увеличились темпы роста не только кассовых сборов (33% за год), но и посещаемости (рост составил 13,4%, что в два раза выше прошлогоднего уровня). Таким образом, валовые сборы кинопроката России росли в 2007 г. не только за счет увеличения цены билета и укрепления курса рубля к доллару, но и за счет роста популярности кинотеатров (посещаемость на душу населения в 2007-м достигла 0,73 раза в год). Впрочем, в условиях насыщения киносетей крупнейших городов России неожиданный рост доходов кинотеатров (кассовых сборов на один экран) вызывает определенные сомнения.

Средняя цена кинопосещения достигла по итогам 2007 г. $5,3 (на 15% выше прошлогоднего уровня). Инфляция кинобилета в течение года была связана не только с общим ростом цен в стране, но и с весенним увеличением цены на показы долгожданных блокбастеров в большинстве крупных киносетей (по данным «РБК daily», на фильм «Пираты Карибского моря: На краю света» билеты стоили в среднем на 10–30% дороже), а также с ноябрьским удорожанием билетов на сеансы «Беовульф 3D» в цифровых кинозалах по всей стране (средняя наценка стереопоказов составила, по результатам наших измерений, около 70%) и в кинозалах IMAX, которых сегодня в России насчитывается уже три (в Москве, Санкт-Петербурге и в Казани).

Московский регион

31.12.2006 – 91 кт / 319 экранов (среднее число залов на кинотеатр – 3,5)

27 кт / 175 экранов в ТЦ (среднее число залов на ТЦ – 6,5)

31.12.2007 – 98 кт / 373 экрана (среднее число залов на кинотеатр – 3,8)

35 кт / 228 экранов в ТЦ (среднее число залов на ТЦ – 6,5)

В течение 2007 г. в столичном регионе было открыто 58 кинозалов в 9-и кинотеатрах. Два кинотеатра были закрыты (трехзальник «Митино» сети «Центрфильм» и двухзальник «Аврора» сети «Формула кино»). Помимо этого пять московских кинотеатров сменили владельца.

Что касается новых открытий кинотеатров, то лидером роста в Московском регионе в 2007-м также стала сеть «Каро Фильм», завершившая строительство трех многозальных кинотеатров в московских торговых центрах. Весной и летом были открыты: восьмизальный мультиплекс «Каро Фильм в Рамсторе на Вернадского» и десятизальник в ТРК «Щука», а к концу октября состоялось полномасштабное открытие шести залов миниплекса «Каро Фильм в Рамсторе на Севастопольском». Помимо этого сеть «Каро Фильм» пополнилась еще одним цифровым киноэкраном: оборудованием цифровой кинопроекции был оснащен второй зал премьерного кинотеатра «Октябрь» на Новом Арбате.

В апреле и августе 2007 г. сеть «Центрфильм» открыла два новых четырехзальных кинотеатра: в ТРК «Перловский» в подмосковном городе Мытищи и «Центрфильм на Щелковской» в ТРК «Щелково».

Сеть «Синема Парк», весной открывшая восьмизальник в ТРК «Глобал Сити», в 2007-м приступила ко второму этапу перехода к цифровой проекции в кинозалах: на конец года в двух московских кинотеатрах «Синема Парк» (на Калужской и в ТРК «Глобал Сити») работали уже по два цифровых киноэкрана, в т. ч. один с возможностью показа фильмов в формате 3D.

После приобретения двух кинотеатров (шестнадцатизального «Титаника» – ныне «Мегакинотеатр Сезон Синема» – и трехзального VIP-кинотеатра «Романов Синема») сеть «Сезон Синема» в августе открыла еще один четырехзальный кинокомплекс «Сезон Синема на Пражской».

Наконец, в конце декабря 2007 г., был открыт пятизальный миниплекс «Алтуфьевский», который стал первой киноплощадкой новой компании «Синема Инвест».

Стоит отметить, что компания «Люксор» в 2007-м также начала оснащение своих кинозалов цифровыми кинопроекторами (цифровые показы проходят теперь в Ясенево и в Отрадном).

Всего за 2007 г. число кинозалов в Московском регионе выросло на 16,6%, а число киноэкранов в торговых центрах увеличилось на 30,3%. При этом на сегодняшний день доля кинозалов в ТРЦ в столице составляет 61%, что на 6,5% выше, чем в конце 2006-го.